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職位類別： 理財顧問

崗位職責(zé)：
1、為客戶提供個人所得稅專項附加扣除、商業(yè)健康保險稅收優(yōu)惠等稅優(yōu)政策咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)客戶財務(wù)狀況與需求，設(shè)計并推薦符合稅收優(yōu)惠政策的保險產(chǎn)品規(guī)劃方案；
3、協(xié)助客戶辦理稅優(yōu)健康險等產(chǎn)品的投保、保全及后續(xù)服務(wù)，確保流程合規(guī)；
4、持續(xù)學(xué)習(xí)并掌握國家最新稅收與保險相關(guān)政策法規(guī)，為客戶提供準(zhǔn)確資訊；
5、維護客戶關(guān)系，定期進行保單檢視，提供長期的家庭財務(wù)風(fēng)險管理建議。

任職要求：
1、對保險、稅務(wù)或財務(wù)規(guī)劃有濃厚興趣，認可保險保障與財務(wù)規(guī)劃的價值；
2、具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通表達能力和客戶服務(wù)意識；
3、誠信正直，有責(zé)任心，能夠嚴(yán)格遵守行業(yè)法規(guī)與公司合規(guī)要求；
4、愿意接受公司提供的專業(yè)培訓(xùn)與技能輔導(dǎo)，積極面對挑戰(zhàn)。

• 年齡要求： 28-50歲
• 語言要求： 語言不限
• 所屬部門： 乾龍部

胡經(jīng)理

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