中國平安人壽保險股份有限公司東莞中心支公司陽光

職位描述：

崗位職責：
1、共同制定家辦中長期發展規劃，涵蓋資產配置、家族信托、傳承服務等領域，確立年度經營目標。
2、協同創始人，推動私募投資、保險規劃、企業用工風控、家族財富保全等業務板塊落地，優化盈利模式。
3、把控公司風控底線，建立投資審核、客戶資產隔離及合規運營體系，規避法律、稅務及金融風險。
4、開發企業家等高凈值客戶，深度對接家族需求，提供資產增值、債務隔離、代際傳承及子女教育等方案。
5、定制一站式財富方案，包括現金存款規劃、多元化資產配置、家族信托及遺產規劃。
6、長期維護核心家族客戶關系，定期進行資產復盤和家庭財務診斷，處理家族內部資產分配矛盾。
7、對接銀行私行、券商、保險公司、律所及會計師事務所，建立長期合作渠道。
8、運營高端私董會、企業家沙龍及財富分享會，拓展圈層并輸送精準客戶資源。
9、參與核心團隊搭建，負責投資顧問、財富顧問等崗位的招聘、考核與培訓。
10、分配各崗位工作，統籌存款、保險及家族傳承業務的協同，解決團隊業務卡點。
11、設計家族治理架構，包括家族章程、股權傳承及接班人培養規劃。
12、處理企業與家庭資產分割，規避婚變、債務及工傷等財富損耗風險。

任職要求：
1、有3年以上工作經歷，大專以上學歷，具備銀行或金融領域從業經驗者優先。
2、熟悉家族辦公室業務模式，擁有高凈值客戶資源或開發能力。
3、具備戰略思維和團隊管理能力，能有效協調多方資源。
4、擁有良好的溝通與談判技巧，能對接高端客戶及專業機構。
5、風險意識強，熟悉金融合規及稅法政策者優先考慮。

職位描述：

崗位職責：
1、負責銀行渠道大客戶開發與維護，制定并執行銷售策略，完成業績指標。
2、深入分析客戶需求，提供綜合金融解決方案，推動保險、銀行等產品的交叉銷售。
3、建立并維護與關鍵決策人的長期合作關系，定期進行客戶拜訪與關系深化。
4、收集市場及競爭對手信息，為產品優化和營銷策略調整提供依據。

任職要求：
1、具備金融、銷售或相關行業經驗者優先考慮。
2、金融、經濟、市場營銷等相關專業背景者優先。
3、具備優秀的溝通談判能力和客戶關系維護能力。
4、學習能力強，能快速掌握公司綜合金融產品與服務。

職位描述：

崗位職責：
1、共同制定家辦中長期發展規劃，涵蓋資產配置、家族信托、傳承服務等領域，確立年度經營目標。
2、協同創始人，推動私募投資、保險規劃、企業用工風控、家族財富保全等業務板塊落地，優化盈利模式。
3、把控公司風控底線，建立投資審核、客戶資產隔離及合規運營體系，規避法律、稅務及金融風險。
4、開發企業家等高凈值客戶，深度對接家族需求，提供資產增值、債務隔離、代際傳承及子女教育等方案。
5、定制一站式財富方案，包括現金存款規劃、多元化資產配置、家族信托及遺產規劃。
6、長期維護核心家族客戶關系，定期進行資產復盤和家庭財務診斷，處理家族內部資產分配矛盾。
7、對接銀行私行、券商、保險公司、律所及會計師事務所，建立長期合作渠道。
8、運營高端私董會、企業家沙龍及財富分享會，拓展圈層并輸送精準客戶資源。
9、參與核心團隊搭建，負責投資顧問、財富顧問等崗位的招聘、考核與培訓。
10、分配各崗位工作，統籌存款、保險及家族傳承業務的協同，解決團隊業務卡點。
11、設計家族治理架構，包括家族章程、股權傳承及接班人培養規劃。
12、處理企業與家庭資產分割，規避婚變、債務及工傷等財富損耗風險。

任職要求：
1、有3年以上工作經歷，大專以上學歷，具備銀行或金融領域從業經驗者優先。
2、熟悉家族辦公室業務模式，擁有高凈值客戶資源或開發能力。
3、具備戰略思維和團隊管理能力，能有效協調多方資源。
4、擁有良好的溝通與談判技巧，能對接高端客戶及專業機構。
5、風險意識強，熟悉金融合規及稅法政策者優先考慮。